Fieldfisher : conseil juridique auprès de BIOCORP dans le cadre d'une émission d'obligations convertibles de 2,5 M€

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Le département bourse et marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu en tant que conseil juridique auprès de BIOCORP, société française cotée sur le marché Euronext Growth Paris spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants et de systèmes d'administration de médicaments injectables, lors de son émission d'obligations convertibles de 2,5 millions d'euros.

BIOCORP, qui figure parmi les leaders sur le marché des dispositifs médicaux notamment connectés, a réalisé cette émission d'obligations convertibles au profit de trois fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Les obligations convertibles sont émises pour une durée de cinq ans et portent intérêt à un taux annuel de 7,9% majoré d'une prime de non-conversion de 0,1%. Cet emprunt obligataire n'est soumis à aucun covenant financier et n'est assorti d'aucune sûreté.

Cette émission permet à BIOCORP de financer les développements de nouveaux dispositifs médicaux connectés et la commercialisation des dispositifs dans de nouveaux pays.

L'équipe de Fieldfisher France ayant accompagné BIOCORP était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Counsel et Vladimir Ganem, collaborateur.


Sociétés citées

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