Cleary Gottlieb représente les banques garantes dans le cadre de l’introduction en bourse de Forsee Power

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Le cabinet d'avocats d'affaires international Cleary Gottlieb représente les banques garantes dans le cadre de l’introduction en bourse de Forsee Power.

Lors de son introduction en bourse sur Euronext Paris, Forsee Power a levé 100 millions d'euros. Si l’option de surallocation (« greenshoe ») est exercée en totalité, l’offre totale s’élèvera à 115 millions d’euros. Les actions sont offertes au public en France et à l’étranger dans le cadre de placements privés, notamment en vertu de la règle 144A aux Etats-Unis.

Le prix de la transaction a été fixé le 2 novembre 2021 et le règlement-livraison est intervenu le 4 novembre 2021.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale en collaboration avec Gilbert Dupont et Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux Associés, Chefs de File Associés et Teneurs de Livre Associés.

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Forsee Power propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 62 M€ en 2020 et compte plus de 500 collaborateurs.

L’équipe de Cleary était menée par John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi (associés), Jeanne Theuret (counsel), Monica Kays (senior attorney), Annabelle Mathieu et Kathryn Witchger sur les aspects marchés de capitaux. Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe sont intervenus sur les aspects fiscaux français et Jérôme Hartemann (senior attorney) sur les aspects de droit social français. Les équipes de New York et Londres sont également intervenues.


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