KPMG et KPMG Avocats sur 6 opérations récentes : Aatlanta Group, Sanofi, Groupe Raja, Flowbird, Galeries Lafayette, Fincantieri SpA

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KPMG et KPMG Avocats sont intervenus sur 6 opérations récentes : Aatlanta Group, Sanofi, Groupe Raja, Flowbird, Galeries Lafayette, Fincantieri SpA.

1. Acquisition d’Aatlanta Group par CompuGroup Medical

Conseil cédant (Aatlanta Group - Gilles Morard-Lacroix, Thierry Maure, Olivier Dagallier) : KPMG Corporate Finance (Guillaume Cauchoix, Fabien Lebon, Jason Duval, Thomas Serfaty)

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), Gilles Morard-Lacroix, Thierry Maure et Olivier Dagallier ont signé une convention relative à la vente et l’achat de 100 % des parts d’Aatlanta Group (AG). « Acteur », le produit phare d’AG, est le premier système d’information ambulatoire en France destiné aux centres de soin. CGM renforce ainsi sa présence en France, tout en complétant son portefeuille produits dans un secteur en pleine expansion. En 2020, AG a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et comptait 12 000 clients.

2. Signature d'un accord avec Septodont en vue de la cession par Sanofi de quatre marques de soins dentaires (Ultracain®, Rodogyl®, Birodogyl® et Dontisolon®).

Conseil cédant (Sanofi) : KPMG Corporate Finance M&A (Stéphane Souchet, Vongvilay Chantanau, Alexandra Garnier, Thomas Rouan)

La cession s’inscrit dans la stratégie de Sanofi de recentrage de ses activités et permet à Septodont d’élargir sa gamme de produits dentaires ainsi que son empreinte en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. L’opération reste soumise à l’obtention préalable d’autorisations réglementaires.

3. Acquisition de Viking et des activités d’Office Depot dans 7 pays européens par le Groupe Raja

Conseil acquéreur

Due diligence financière : KPMG Transaction Services (Rémy Boulesteix et Boris Gueudin)
Due diligence et structuration fiscale : KPMG Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard, Associée | Thomas Chardenal, Senior Manager)
Due diligence juridique : KPMG Avocats (Franck Bernauer, Associé | Maximilien Llurens, Senior Manager | Sofia Loria, Supervisor)
Due diligence sociale : KPMG Avocats (Albane Eglinger, Associée | Alban Progri, Senior Manager)
Négociation du SPA sur tous les aspects fiscaux : KPMG Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard, Associée)

4. Acquisition de Flowbird par Searchlight Capital Partners


Conseil cédant - Vendor due diligence financière : KPMG TS (Florent Steck, Issa Sy, Benoît Luscan)

Conseil acquéreur

Due diligence financière : KPMG TS (Philippe Blanadet)
Due diligence et structuration fiscales : KPMG Avocats (Mathieu Gautier, Associé | Edouard Mouveaux, Senior Manager)
Due diligence sociale : KPMG Avocats (Albane Eglinger, Associée | Alban Progri, Senior Manager)

5. Entrée de nouveaux partenaires dans 9 magasins Galeries Lafayette en région

Conseil acquéreur - Due diligence financière (pour FIB) : KPMG TS (Jack Rupchandani)

6. Acquisition de Team Turbo Machines SAS par Fincantieri SpA

Conseil acquéreur

Due diligence juridique, négociation et rédaction de la documentation juridique : KPMG Avocats (Franck Bernauer, Associé | Maximilien Llurens, senior manager | Sofia Loria, Supervisor | Guillaume Chabot, Avocat)
Due diligence fiscale : KPMG Avocats (Vincent Berger, Associé | Eddy Amouri, Senior Manager)
Due diligence sociale : KPMG Avocats (Olivier Masi, Associé | Camilla Spira, Senior manager | Morgane Delelis, Avocat confirmé)

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