Ce tour de table, réalisé en deux tranches, permet au groupe de poursuivre sa stratégie d'acquisition à travers l’Europe et les États-Unis et intervient un mois après l'acquisition de son homologue britannique Mediatel. Cette toute dernière acquisition porte le chiffre d’affaires d'Adwanted à 20 millions d’euros.

Fondé en 2012 et dirigé par Emmanuel Debuyck, le groupe est présent aux États-Unis depuis fin 2016. Depuis sa création et pour développer son modèle à grande échelle, le groupe a procédé à de nombreuses acquisitions (en 2018, Carthage, entreprise française spécialiste du média planning, et le consortium de médias français Mediasbook, et en 2020, l'entreprise américaine SRDS - Standard Rates and Data Services – une immense base de données des médias). Le groupe Adwanted est désormais présent sur 3 des plus gros marchés de la publicité au monde, l'Europe, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Jean-Baptiste Van de Voorde en charge du dossier, commente : "Nous sommes ravis d'avoir conseillé Swen Capital Partners, client de longue date, dans le cadre de ce financement et les remercions pour leur confiance renouvelée. Cette opération est un nouvel exemple de notre capacité à mobiliser plusieurs expertises à la fois au sein du bureau de Paris et à l'international, pour apporter une réponse transverse à nos clients et les accompagner dans leurs opérations dans des secteurs économiques à fort potentiel."

L'équipe Fieldfisher qui est intervenue aux côtés de Swen Capital Partners était composée, à Paris, de Jean-Baptiste Van de Voorde (associé), Manon Pierre et Sonia Dib (collaboratrices) sur les aspects corporate, d'Antoine Gabizon (associé) et Cédric Pavao (collaborateur) sur les aspects fiscaux, de Laurence Dumure Lambert (associée) et Orianne Maurin (collaboratrice) sur les aspects sociaux, de Nathalie Hadjadj-Cazier (associée) et Marina Poudevigne (paralegal) sur les aspects propriété intellectuelle, d'Anne-Laure-Hélène des Ylouses (associée) et Lauren Mechri (collaboratrice) sur les aspects de droit des contrats ; et à Londres, d'Oliver Abel Smith (associé), George Murphy (collaborateur senior) et Sebastian Crawford (collaborateur).

Les autres intervenants de l'opération, côté investisseur :

• L'équipe de Swen Capital Partners était composée de Jérôme Delmas, Diego Felipe Aponte Vargas et Valentine Fauroux ;
• Le cabinet Archers est intervenu aux côtés de Financière Arbevel, avec Emily Pabot du Chatelard (associée) et Thomas Juillard (collaborateur) sur les aspects corporate et Hélène Testeil (collaboratrice) sur les aspects financement ;
• L'équipe de Financière Arbevel était composée de Thibault Prebay, Ghada Kneisel et Loïc Jouan ;
• Le groupe Adwanted était représenté par le cabinet LG Avocat et Associés avec Liliane Gorczyca (associée) ;
• La banque d'affaires Pax Corporate Finance est intervenue avec Laurent Mouflin, Simon Petit et Damien Allard ;
• La due diligence financière a été menée par Oderis Consulting avec Julien Passerat, Augustin Dupont et Manon Assens.