McDermott Will & Emery a conseillé CAPZA dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans le Groupe Magellan Partners. CAPZA va mettre à disposition du groupe Magellan une enveloppe de 100 M€ qui sera progressivement débloquée en mezzanine, pour la grande majorité, et en fonds propres dans les cinq prochaines années.

L’objectif de cette opération est d’accélérer le développement organique de Magellan Partners en menant une politique d’acquisition ciblée et ambitieuse.

CAPZA (anciennement Capzanine) est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en Europe, la société est majoritairement détenue par ses employés et bénéficie du soutien du groupe AXA. Avec 4,7 milliards d’euros d’encours, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde.

Magellan Partners est un groupe de Conseil en Organisation et Système d’information ancré dans les Technologies et la Data. Fort de plus de 1 200 consultants pour un CA de près de 140 M€ en 2020, il est l’un des leaders de la transformation digitale des entreprises en France.

Dans cette opération, McDermott Will & Emery est intervenu aux côtés de CAPZA avec une équipe composée de :

• Henri Pieyre de Mandiargues, associé, Fanny Rech et Lucas Tabouret et Emmanuelle Turek, collaborateurs, en corporate
• Antoine Vergnat, associé et Côme de Saint Vincent en fiscal
• Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Shirin Deyhim et Hugo Lamour, collaborateurs, en financement
• Sabine Naugès, associée et Marion Schwartz, collaboratrice, en droit public et réglementaire
• Romain Perray, associé et Hélène Adda, collaboratrice, en droit des données personnelles
• Laura Morelli, associée et Sarah Candelibes, collaboratrice en droit de la propriété intellectuelle

Le Groupe Magellan Partners et ses actionnaires étaient conseillés par Mayer Brown (Patrick Teboul, Maud Bischoff, Constance Bouchet, Laurent Borey, Nicolas Danan et Sarah Rahmoun) et par SEGIF d'Astorg, Frovo et associés (Patrice Frovo et Adrien Frovo).

Sur les aspects financiers, Capza était accompagné par Cambon Partners (Jonathan Journo, Florian Grison et Yvette Nou) et Magellan Partners par Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Grégory Fradelizi, Alexandre Aron-Brunetière, Aude-Amel Cheraitia et Léonard Garcia).