Winston & Strawn est intervenu en qualité de co-conseil de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari dans le cadre du lancement et de l’introduction en bourse du deuxième SPAC (Special Purpose Acquisition Company) français, 2MX Organic.

2MX Organic, société nouvellement constituée, est destinée à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durables.

Portés par une vision alternative, les fondateurs de 2MX Organic, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, ont pour ambition de bâtir un nouvel acteur majeur européen par l’acquisition d’une ou plusieurs sociétés à forte responsabilité sociale et environnementale, opérant en Europe et intervenant principalement dans le secteur des biens de consommation (production et distribution).

2MX Organic a lancé le 30 novembre 2020 une levée de fonds d’un montant de 250 millions d’euros à 300 millions d’euros dans le cadre d’une offre réservée à des investisseurs qualifiés. La société sera cotée à Paris, sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris, à l’issue de l’offre.

L’équipe de Winston & Strawn, qui accompagnait le SPAC et ses fondateurs sur les aspects internationaux, en particulier sur les aspects de droit américain, était conduite par Stéphane Sabatier (associé), avec Annie Maudouit-Ridde (collaboratrice) à Paris, ainsi que David Sakowitz (associé) et Ben Smolij (collaborateur) à New York.

Racine conseillait également le SPAC et ses fondateurs avec Maud Bakouche et Bruno Cavalié (associés), Bernard Laurent-Bellue (of counsel), Bruno Laffont (counsel), Elodie Dupuy et Alice Malaisé, sur les aspects corporate et boursier, Fabrice Rymarz (associé), Quentin Cournot, Laure Guthmann et Romain Taugourdeau sur les aspects de droit fiscal.

White & Case conseillait Deutsche Bank et Société Générale avec Thomas Le Vert (associé), Jean Paszkudzki (counsel), Boris Kreiss et Isabelle Touré-Farah. Max Turner (associé), intervenait sur les aspects de droit américain, Alexandre Ippolito, (associé) et Claire Sardet sur les aspects fiscaux.

Sekri Valentin Zerrouk a également conseillé Moez-Alexandre Zouari, avec Pierre Emmanuel Chevalier (associé), Natacha Baratier et Victor Bodart.