SJ Berwin conseille le groupe Picard dans le cadre du refinancement de sa dette.
SJ Berwin a conseillé le groupe de produits surgelés Picard dans le cadre du refinancement de sa dette senior d’un montant initial de 675 millions d‘euros mise en place en 2010 lors de l’acquisition du groupe par Lion Capital. Ce refinancement a été réalisé par l’émission par le groupe Picard de Floating Rate Notes d’un montant de 480 millions d’euros remboursables en 2019 et la mise en place d’un crédit renouvelable d’un montant maximum de 30 millions d’euros.
Cette opération a été gérée par le bureau parisien de SJ Berwin, avec l’assistance des bureaux de Londres, Luxembourg et Milan et le bureau londonien du cabinet Cravath, Swaine & Moore LLP.
Le groupe Picard, spécialisé dans la distribution d'aliments surgelés, emploie plus de 4 500 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,2 milliards d’euros.
