Le cabinet Nabarro & Hinge est intervenu en qualité de conseil du groupe Altice, aux côtés du cabinet Franklin, dans le cadre de la restructuration de dette du groupe Altice.
Cette opération a permis à Altice de restructurer l'intégralité de la dette du groupe via la mise en place d'une émission high yield de 250 millions €, mais également d'une dette senior de 1.034 milliard $, d'un revolving credit facility et d'une guarantee facility pour respectivement 50 millions € et 75 millions €. Ces nouveaux financements ont notamment permis à Altice de procéder à l'acquisition du groupe Outremer Telecom.
Le cabinet Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, associé et Blandine Gény, collaboratrice) a conseillé Altice pour les aspects « financement » de droit français de cette opération, aux côtés du bureau londonien de Ropes & Gray (Michael Kazakevich, Mike Goetz, associés) pour les aspects « financement » de droit anglais et Franklin (Alexandre Marque, associé, Kaï Volpel, counsel et Laurent Halimi, collaborateur) en charge de la partie « corporate » de cette opération.
Cinq ans après sa fondation, Nabarro & Hinge s'impose parmi les cabinets capables d'intervenir sur des transactions transfrontalières d'envergure en apportant à ses clients des solutions adaptées à la réalisation de leurs opérations les plus complexes.
