Desfilis accompagne Nerco

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Desfilis a conseillé Nerco, bureau d'études techniques dédié au bâtiment, qui a accueilli comme actionnaire minoritaire Siparex et six managers de l'entreprise. Le président, Philippe Nouvel, conserve la majorité des parts.

Nerco ouvre pour la première fois son capital à un fonds depuis sa création en 1982. Siparex devient actionnaire minoritaire du bureau d'études techniques lyonnais dédié au bâtiment, via son véhicule Siparex Midcap 3, closé à 170 M€ fin 2018. 

Le président de Nerco, Philippe Nouvel, conserve la majorité des parts, aux côtés de ses deux directeurs généraux, Jean Gho et Christophe Picollet. Déjà présents au capital, ces deux derniers profitent de cette opération primaire pour réinvestir 100% de leurs participations et se renforcer, tandis que six autres managers entrent au capital. Le montage est complété par une dette bancaire apportée par le Crédit Lyonnais et Crédit Agricole Centre Est. 

Nerco est passé d'un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2010 à 27 M€ sur le dernier exercice.

L'entreprise accompagne ses clients (gestionnaires d'actifs immobiliers et foncières) dans les études et audits techniques, la gestion de projets de réhabilitation et de remises aux normes des bâtiments et la maintenance multi-technique des bâtiments.

Conseils :

Corporate : Desfilis (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Coquerel et Alix Auclair) 

Financement : Desfilis (David Malamed, Jonathan Devillard) 

Fiscal : Desfilis (Frédéric Bosc et Aminata Sarre)


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