SJ Berwin, conseil d’ActoMezz dans le cadre du financement de l’acquisition de RG Safety par Abénex Capital.
SJ Berwin est intervenu en tant que conseil d’ActoMezz et de sa société de gestion ACG Capital, dans le cadre du financement mezzanine de l’acquisition de RG Safety par Abénex Capital auprès notamment de Salvepar et de la famille Gicquel. Le financement senior a été arrangé par Banque Palatine, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais et Société Générale. Le protocole de cession avait été signé le 21 mars 2013.
RG Safety est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle sur le marché français et européen.
- Conseil d’ActoMezz et d’ACG Capital :
SJ Berwin :
- Olivier Vermeulen, associé, Marc Zerah, Calixte Glotin, Margaux Baratte, collaborateurs, sur les aspects financement
- Thomas Maitrejean, associé, Benjamin Garçon, collaborateur, sur les aspects corporate
- Raphaël Béra, associé, Antoine Le Touzé, collaborateur, sur les aspects fiscaux
- Conseil d’Abénex Capital :
AyacheSalama : Olivier Tordjman et Gwenaëlle de Kerviler, associés, Aurélien Jugand, collaborateur
- Conseil de Savelpar :
DLA Piper : Michel Frieh, associé, Matthieu Lampel, collaborateur
- Conseil des banques :
De Pardieu Brocas Maffei : Christophe Gaillard, associé, Sébastien Boullier de Branche, collaborateur
