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Allen & Overy et White & Case sur l’offre de rachat et l’émission d’un « Green Bond » hybride de 1 milliard d'euros par ENGIE

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Allen & Overy et White & Case sont intervenus comme conseils sur l’offre de rachat et l’émission d’un « Green Bond » hybride de 1 milliard d'euros par ENGIE.

Allen & Overy Paris a conseillé les chefs de file (BNP Paribas, Citigroup, Lloyds Bank et Natwest) dans le cadre d’une opération de gestion de dette par ENGIE. L’opération comprenait une offre de rachat par ENGIE d’une souche de titres hybrides d’un montant nominal de 1 milliard d’euros et l’émission d’une nouvelle souche de titres hybrides constituant des obligations vertes (green bonds) pour un montant nominal de 1 milliard d’euros.

L’obligation, perpétuelle subordonnée, porte un coupon de 3,25 % et sa première période de non-call est fixée à 6 ans et 1 mois.

L'équipe d'Allen & Overy était composée de Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux), Alexia Buisson (Collaboratrice senior), Quentin Herry et Marc Ghorayeb (Collaborateurs).

ENGIE était conseillé par White & Case, avec Grégoire Karila (Associé, Marchés de Capitaux) et Béatrice Constans (Collaboratrice).