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Clifford Chance conseille Vantage Capital

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Clifford Chance conseille Vantage Capital dans le cadre d'un financement mezzanine de 19 millions d'euros accordé à Pétro Ivoire, le premier Leveraged Management Buy-Out jamais réalisé en Afrique de l'Ouest Francophone.

cliffordchanceVantage Capital, le plus grand gestionnaire de fonds mezzanine d'Afrique, a annoncé un financement mezzanine de 19 millions d'euros à Pétro Ivoire, l'un des principaux distributeurs de produits pétroliers et dérivés en Côte d'Ivoire. Il s'agit du premier investissement de Vantage Capital en Afrique Francophone.

Le financement octroyé par Vantage Capital a permis à la famille fondatrice de reprendre une participation majoritaire dans la société en facilitant le rachat des actions de deux fonds de private equity, Amethis Africa Finance et West Africa Emerging Markets Growth Fund, dans le cadre de leur sortie. La sortie des fonds de private equity a également permis à une société de distribution de gaz basée en France, Geogas Entreprise SAS, d'investir aux côtés de la famille fondatrice.

 Cette transaction représente la 27ème transaction mezzanine de Vantage Capital sur trois générations de fonds mezzanine, avec un portefeuille d'investissements mezzanine désormais réparti dans neuf pays d'Afrique.

 Clifford Chance Casablanca a conseillé Vantage Capital dans le cadre de cette opération avec une équipe composée de Franck Coudert, associé, et Ouns Lemseffer, counsel.

 Vantage Capital a également été conseillé par le Cabinet Chauveau (Côte d'Ivoire). CMS Francis Lefebvre a conseillé Amethis Africa Finance et West Africa Emerging Markets Growth Fund avec Jean-Jacques Lecat, Of Counsel. Carlara a conseillé Geogas Entreprise SAS avec Guillaume de Rubercy, associé. Dentons (Maroc) a fourni des conseils fiscaux, KPMG (France) et Ernst & Young (Côte d'Ivoire) ont été les conseillers financiers, OnPoint Africa (Côte d'Ivoire) a fourni des conseils commerciaux, Marsh (France) a fourni des conseils en assurance et Ibis Consulting (Afrique du Sud) a examiné l'impact environnemental.