Cazals Manzo Pichot conseille Onepoint

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Cazals Manzo Pichot conseille Onepoint sur le financement du rachat de Weave.

cazals manzo pichot logo2014Onepoint, acteur majeur de la transformation digitale des entreprises, annonce la levée de 160m€ auprès de fonds gérés par Metric Capital Partners (“Metric”) et la réalisation concomitante de l’opération de rapprochement avec Weave.

Onepoint poursuit sa stratégie de réinvention du modèle traditionnel du conseil et vise un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros d’ici 5 ans. Les financements obtenus, combinant instruments de capital hybride et de fonds propres, vont permettre à Onepoint d’accélérer son développement pour devenir un leader européen de la transformation des entreprises, indépendant et à la pointe de l’innovation.

Onepoint, qui acquiert 100% du capital de Weave auprès du fonds d’investissement NiXEN et des associés de Weave pour un prix de 120 millions d’euros, compte désormais plus de 2300 collaborateurs en Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord, Australie et Singapour, et vise un chiffre d’affaires de près de 300m€ à court-terme.

L’ensemble des partners de Weave ont fait le choix de réinvestir significativement dans le nouvel ensemble. En ligne avec son projet d’entreprise, Onepoint conforte aujourd’hui son indépendance et ambitionne que le capital de l’entreprise soit détenu à hauteur de 15% par l’ensemble des salariés à l’horizon de deux ans.
Onepoint était conseillé par Cazals Manzo Pichot en fiscal (Romain Pichot et Maxence Manzo, associés, Morgan Anfray, collaborateur), par Desfilis en financement (David Malamed, associé ; Eleonore Coquerel, collaboratrice), corporate (Guillaume Giuliani, associé, associé ; Marie-Victoire James, Olivier Lacaze, collaborateurs) et social (Frédéric Mandel, associé ; Anastasia Fleury, collaboratrice) et par Osborne Clarke en corporate (David Haccoun, associé ; Stéphanie Delage, counsel ; Eve Huchon, collaboratrice).

Metric était conseillé par Freshfields en corporate (Yann Gozal, associé ; Clément Cenraud, collaborateur), fiscal (Vincent Daniel-Mayeur, associé ; Jordan Serfati, collaborateur) et financement (Fabrice Grillo, associé ; Gabriel Glover-Bondeau et Sarah Cannici, collaborateurs).


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