Allen & Overy Paris a conseillé LFPI Gestion sur le financement mezzanine de l’acquisition du Laboratoire EA Pharma par Motion Equity Partners.
Le montage comprend une dette senior co-arrangée par BNP Paribas et HSBC avec le CIC, ainsi qu’une dette mezzanine via LFPI Gestion.
Situé à Vallauris, EA Pharma est un laboratoire pharmaceutique français spécialiste des compléments alimentaires et de l’oligothérapie, essentiellement distribués en pharmacies.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean-Christophe David (Associé, Bancaire), assisté de Thomas Roy (Collaborateur Senior, Bancaire) et Mireille Hospital (Collaboratrice, Bancaire).

Motion Equity Partners était conseillé par Gide, avec une équipe menée par David-James Sebag (associé), pour les aspects M&A ; Bertrand Jouanneau (associé), pour les aspects fiscaux ; Thomas Binet (counsel) pour les aspects financement et, Dimitri Dimitrov (associé) pour les aspects réglementaires.

Les financiers Senior étaient conseillés par Hogan Lovells avec Sabine Bironneau (associée), Sophie Lok (collaboratrice senior) et Stéphanie Bigo (collaboratrice).