Le cabinet d’avocats Mayer Brown a conseillé Maurel & Prom dans le cadre de son refinancement d’un montant de 600 millions de dollars.
Le cabinet d’avocats Mayer Brown a conseillé Maurel & Prom dans le cadre de son refinancement d’un montant de 600 millions de dollars auprès de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. et d’un groupe de huit autres banques internationales, et du remboursement consécutif d’environ 760 millions de dollars de dette existante au titre d’un Revolving Credit Facility d’environ 325 millions d’euros d’en-cours, d’un prêt d’actionnaire de 189 millions d’euros mis à disposition par Pertamina International EP (PIEP) et du rachat des ORNANES 2019 et ORNANES 2021 détenues par PIEP pour un montant total de 180 millions d’euros, suivi de leur annulation.
Cette structure financière renforcée permettra à Maurel & Prom d’envisager de nouvelles opportunités d’investissement et de croissance, à la fois organiques et externes, en Afrique ainsi qu’en Amérique latine.
Les conseils sur cette opération auprès de Maurel & Prom sont :
Sur les aspects de structuration et de financement : Olivier Mélédo, Patrick Teboul (Associés), Hervé Kensicher (Senior Counsel), Maud Bischoff (Counsel) et Noémie Lisbonis-Boyer ;
Sur les aspects corporate : Arnaud Pérès (Associé) et Arnaud Mouton ;
Sur les aspects fiscaux : Benjamin Homo (Associé) et Nicolas Vergnet.
Maurel & Prom était conseillé en interne par Duncan Williams (General Counsel) et Marie de Jessey
