Viguié Schmidt & Associés conseille aufeminin dans le cadre de sa cession à TF1.
Le Groupe TF1 et le Groupe Axel Springer annoncent la remise d’une offre ferme pour l’acquisition, par le Groupe TF1, de la participation majoritaire du Groupe Axel Springer (78,4 % du capital) dans le Groupe aufeminin, au prix de 38,74 € par action (sous réserve d’ajustements usuels à la date de réalisation) et en contrepartie d’une exclusivité.
Une fois cette acquisition réalisée, le Groupe TF1 déposera une offre publique d’achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital.
Cette nouvelle page audiovisuelle doit permettre aux équipes d’aufeminin de continuer à imaginer, créer, proposer aux annonceurs, la puissance, l'affinité, l'influence qui permettent de bâtir des marques plus fortes et plus durables. Avec le Groupe aufeminin, le Groupe TF1 ferait l’acquisition d’un acteur digital disposant d’un portefeuille de marques et de contenus uniques sur les cibles féminines lui permettant d’accélérer sa transformation digitale.
La réalisation de cette opération pourrait intervenir d’ici à la fin du premier semestre 2018.
Le cabinet Viguié Schmidt & Associés conseille aufeminin et son management sur cette opération, avec Fabrice Veverka, associé, assisté de Jérémie Aflalo et Camille Pedrini sur les aspects corporate et droit boursier, Christel Alberti, associée, assistée de Maxence Dubois sur les aspects fiscaux, ainsi que Virginie Viallard, associée, en droit de la concurrence.
Le Group Axel Springer est conseillé par le cabinet Clifford Chance.
TF1 est conseillée par Darrois Villey Maillot Brochier en corporate et droit boursier, et par de Pardieu Brocas Maffei en droit social et actionnariat salarié.
