Allen & Overy intervient dans le cadre d'une double émission de titres hybrides (obligations subordonnées à durée indéterminée) de 1 milliard d'euros et de 400 millions de livres sterling de Veolia Environnement.
Allen & Overy Paris a conseillé Deutsche Bank et Société Générale CIB (en qualité de Global Coordinators, Joint Bookrunners and Lead Managers) et BofA Merrill Lynch, HSBC et Morgan Stanley (en qualité de Joint Bookrunners and Lead Managers) au titre d'une double émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée de 1 milliard d'euros et de 400 millions de livres sterling émises par Veolia Environnement le 16 janvier 2013.
Ces obligations subordonnées constituent des titres hybrides, structurées pour bénéficier d'un "equity content" de 50% par Moody's Investors Service Limited et "intermediate" par Standard & Poor's Ratings Services, et seront comptabilisés en tant que "capitaux propres" (equity) selon les normes IFRS.
L'équipe d'Allen & Overy Paris, qui est intervenue sur ce dossier était composée de François Poudelet (Associé, département Marchés de Capitaux Internationaux) et de Laurent Vincent (Collaborateur, département Marchés de Capitaux Internationaux). Mathieu Vignon (Associé, département Fiscalité) et Viviane Carpentier (Collaboratrice, département Fiscalité) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
L'émetteur a été conseillé par Cédric Burford (Associé), Gemma Doyle (Collaboratrice) et Boris Kreiss (Collaborateur) du cabinet Clifford Chance Europe LLP.
