Cleary Gottlieb (CG) Conseille ArcelorMittal dans le cadre d'une émission d'actions et d'ORA pour un montant de 4 milliards USD.
Cleary Gottlieb représente ArcelorMittal dans le cadre d’une émission simultanée d’actions et d'obligations remboursables en actions (mandatorily convertible bonds). Le montant de l’émission d’actions s’élève à 1,75 milliard USD et celui de l’émission d'ORA à 2,25 milliards USD. Les deux émissions ont été enregistrées auprès de la SEC et placées globalement. Goldman, Sachs & Co. est intervenu en tant que coordinateur global, et Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, CA-CIB et Deutsche Bank en tant que teneurs de livres associés. Des entités de la famille Mittal ont acquis pour 300 millions USD d’actions et 300 millions USD d'ORA. La clôture de ces émissions, lancées et fixées le 9 janvier, est attendue le 14 janvier (pour les actions) et le 16 janvier (pour les MCN). ArcelorMittal compte utiliser le produit net des émissions pour réduire son endettement existant.
L’équipe de Cleary a été mené par John Brinitzer (associé), Mark Adams (counsel), Monica Kays (senior attorney) et Caroline Hailey (collaboratrice).
Davis Polk & Wardwell à conseillé les banques garantes (Adrés Gil, Amy Alter, Thomas Clarke).
