Gérard Pluvinet, président du directoire, et Jacques Rossignol, partner chez 21 Centrale Partners, commentent l’opération : « Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe de management du Groupe Oberthur qui, après avoir renforcé ses positions ces dernières années, souhaite aujourd’hui démarrer une nouvelle phase d’accélération de sa croissance et étendre son leadership. ». Le financement de ce nouveau buy-out est constitué d’une dette senior co-arrangée par le Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Banque CIC Ouest, BNP Paribas et Société Générale, ainsi que d’un emprunt obligataire mezzanine co-arrangé par CIC Mezzanine et Groupama Private Equity.

21 Centrale Partners apportera son expertise pour la mise en œuvre de leviers de croissance et en faisant bénéficier l’équipe managériale emmenée par Christophe Rault de sa plateforme internationale.

Conseils de 21 Centrale Partners :
Gérard Pluvinet, Jacques Rossignol, Antoine Vigneron et Muriel Prudent étaient conseillés par :

• Conseils juridiques : SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud sur les aspects corporate, Olivier Vermeulen sur les aspects financement, Fanny Combourieu sur les aspects fiscaux, Associés ; assistés des collaborateurs Pierre-Louis Sevegrand-Lions, Charlotte Cloix, sur les aspects corporate, Marc Zerah, Margaux Baratte, sur les aspects financement et Thomas Guillier, sur les aspects fiscaux)

• Conseils Financiers : UBS (Fabrice Scheer, Nicolas Senlis)

Conseils de TCR Capital et Arkéa Capital :
David Robin, Romain Bled, Marianne Harlé (TCR Capital) et Marc Bière, Eric Besson-Damegon (Arkéa Capital) étaient conseillés par :

• Conseils juridiques : Paul Hastings (Olivier Deren, Arnaud Levasseur, Mounir Letayf)

• Conseils financiers : Invest securities (Bertrand Le Galcher Baron, Virginie Clerjeaud Lagrange, Sami Berhouma)

Conseils des prêteurs seniors :
• Simmons & Simmons (Colin Millar, Hélène Le Garsmeur)

Conseil des mezzaneurs :
• Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro)

Plus d'informations sur SJ Berwin