Herbert Smith Freehills a conseillé La Compagnie des Alpes

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Le cabinet Herbert Smith Freehills a conseillé La Compagnie des Alpes dans le cadre du refinancement de sa dette afin d'en réduire le coût et d'en allonger la maturité moyenne.

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Dans ce cadre, notre équipe a accompagné La Compagnie des Alpes sur toutes les phases de l'opération qui ont été menées à bien simultanément :
- l'amendement du crédit syndiqué de €250 millions afin d'en proroger la durée et d'en revoir les conditions financières ;
- la négociation d'un club deal de €80 millions ;
- la mise en place d'une ligne bilatérale de €25 millions ;
- la négociation d'un EuroPP non coté avec un investisseur français pour un montant de €45 millions ;
- la réalisation d'un USPP de droit français avec un investisseur américain d'un montant de €50 millions dans le cadre d'un shelf.

Grâce à ces opérations, La Compagnie des Alpes a réduit le coût de son endettement net de plus de 40%, allongé la maturité moyenne de la dette avec des échéances allant jusqu'à 2029 et diversifié ses sources de financement.

La société attend un impact positif de plus de €6 millions sur le résultat net du Groupe à partir de 2018, tout en apportant au Groupe les moyens de financer sa stratégie.
Cette opération a été menée, du côté de La Compagnie des Alpes, par Denis Hermesse, Directeur Financier Groupe, Patricia Duc, Directrice Financements et Trésorerie et Philippe Jutard, Directeur juridique groupe.

L'équipe d'Herbert Smith Freehills Paris était menée par Louis de Longeaux, associé, assisté à Paris de Christelle Salmon Lataste et de Jessica Hadid et par Gabrielle Wong et Roberta Markovina à Londres pour les aspects de droit américain.

Kramer Levin Narftalis & Frankel LLP, conseillait les investisseurs sur la partie EuroPP, avec Gilles Saint Marc, associé, assisté de Guillaume Clément-Larosière.

Allen & Overy LLP conseillait les banques sur le club deal et l'amendement du crédit RCF avec Carine Chassol, associée, assistée de Tristan Jambu-Merlin.
CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait les investisseurs dans le cadre de l'USPP, avec Marc-Etienne Sébire, associé, assisté de Myriam Issad.

Ce dossier a montré notre capacité à intervenir simultanément sur les aspects bancaires et obligations d'une telle opération avec la même équipe.


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