Mayer Brown conseille le management d’Oberthur dans le cadre du rapprochement entre Oberthur Technologies (OT) et Safran Identity & Security (Morpho).
En septembre dernier, le groupe Safran annonçait être entré en négociations exclusives avec le fonds Advent International, propriétaire d’Oberthur Technologies depuis 2011, afin de lui céder ses activités d’identité et sécurité.
L’opération a ainsi été réalisée le 31 mai 2017.
Dotée d’un portefeuille d’activités complémentaires répondant aux besoins spécifiques de cinq industries majeures (services financiers, télécommunications, identité, sécurité et IoT), OT-Morpho bénéficie d’une présence mondiale étendue et d’un domaine d’expertise technologique unique (biométrie, authentification, sécurité digitale, analyse de données et de vidéos). Forte d’un chiffre d’affaires combiné de près de 3 milliards d’euros, OT-Morpho emploie plus de 14 000 collaborateurs à travers le monde, dont près de 2 000 dans le domaine de la R&D.
Dans le cadre de cette opération, l’équipe suivante de Mayer Brown conseille le management d’Oberthur :
- sur les aspects corporate : Jean-François Louit et Jean-Philippe Lambert (associés), Martin Duvernoy et Vincenzo Feldmann
- sur les aspects structuration et fiscalité : Benjamin Homo (associé) et Elodie Deschamps (counsel)
- sur les aspects de fiscalité US : James Williams et Lee Morlock (associés)
