Allen & Overy est intervenu comme conseil sur l’émission de dette subordonnée de 530 millions de dollars US de La Mondiale.
Allen & Overy Paris est intervenu comme conseil juridique dans le cadre d’une émission de dette subordonnée (Tier 2) de 530 millions de dollars US de La Mondiale. Cette opération a été placée auprès d'investisseurs européens et asiatiques, tant institutionnels que banques privées.
Les titres subordonnés ont fait l'objet d'une admission aux négociations sur Euronext Paris. BNP Paribas, Crédit Suisse et Deutsche Bank ont été les co-arrangeurs et structureurs de l’opération, Crédit Agricole, Natixis et HSBC étaient les joint-lead managers.
L’Equipe d’Allen & Overy était composée de Julien Sébastien, Hervé Ekué (Associés) et Joseph Fedou (Collaborateur) sur les aspects de droit français et de Dan Lauder (Associé) et Luke Thorne (Collaborateur) sur les aspects de droit anglais.
