Latour Capital entre au capital de ERI à l’occasion de la transmission de la société par les deux principaux actionnaires historiques Patrick Oudot et Michel Faury à l’actuel dirigeant Pierre Chaplain, accompagné de son équipe de management.
Latour Capital réalise à cette occasion la deuxième opération de Latour Capital II, son dernier véhicule doté de près de 310 M€ dont la levée s’est achevée en fin d’année dernière.
Fondée en 1957, ERI a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 123 M€ et comptait environ 700 salariés. Elle propose aux maîtres d’ouvrage des services de génie électrique (courants forts et courants faibles) et de corps d’état techniques. ERI intervient lors de la rénovation, de l’entretien et de la réhabilitation de tout type de
bâtiments auprès d’une clientèle composée majoritairement d’acteurs publics et parapublics. La société est basée à Fontenay-sous-Bois (94) et opère exclusivement en Ile-de-France.
Investisseur :
Latour Capital II / Cédric Bannel, Maxime Gutton, Bertrand Dupray, Pierre-Olivier Mintrone
• Conseils de l’Investisseur :
o Conseil juridique : Veil Jourde / Geraud Saint Guilhem, Gabriel d’Amécourt, Joséphine Laurans - Fidufrance / Denys Angeloglou, Sophie Viller
o Conseil fiscal : Veil Jourde / Christophe Delrieu, Alexandre Polak
o Bancaire : Veil Jourde / Hervé Pillard
o Antitrust : Veil Jourde / Emmanuel Tricot
o Due diligence juridique et fiscale : Veil Jourde
o Due diligence financière : Grant Thornton / Frédéric Zeitoun, Pascale Pasquer, Mathieu André, Moustapha Gangat
o Due diligence stratégique : INDEFI / Julien Berger, Matthias Burn, Adam Laissaoui
o Due diligence SI et ESG : Grant Thornton TS / Arnaud Lafforgue, Tristan Mourre
o Due diligence assurances : Marsh / Humbert d’Autichamp
• Conseils Cédants :
o Conseil financier vendeur : XK Corporate Finance / Alain Pichot
o Conseil juridique vendeur : Paul Hastings / Olivier Deren, Charlotte Dupont
o Conseil fiscal vendeur : Paul Hastings / Allard de Wall, Thomas Pulcini
o Conseil juridique management : Gaftarnik, Le Douarin & Associés / Mickaël Levi
o Conseil financier management : Consilium Entrepreneurs / François Poupée
o VDD financière : KPMG TS / Vincent Delmas, Stéphane Kuster
o VDD juridique ; Paul Hastings
o VDD assurances : Satec / Pierre le Morzadec, Isabelle Rousseau
• Pool bancaire
o Banque Européenne du Crédit Mutuel (coordinateur)/ Cédric Alin, Valérie Meslin
o Banque Populaire Rives de Paris (agent) / Muriel Ho-Shui-Ling
o Caisse d’Epargne Ile-de-France / Philippe de Oliveira
o Conseil juridique banques de financement : De Gaulle Fleurance & Associés / May Jarjour, Claire Haas
