Clifford Chance conseille sur une émission d'obligations de 1,8 milliard par Sanofi.
Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, ING et The Royal Bank of Scotland plc sur l'émission obligataire de 1,8 milliard d'euros réalisée par Sanofi. Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 5 avril 2016.
Les trois tranches ont été émises sous le programme EMTN de Sanofi, aux modalités financières indiquées ci-dessous :
- 500 millions d'euros à un taux fixe de 0,000% et une échéance au 5 avril 2019.
- 600 millions d'euros à un taux fixe de 0,625% et une échéance au 5 avril 2024.
- 700 millions d'euros à un taux fixe de 1,125% et une échéance au 5 avril 2028.
Le produit net des émissions est destiné aux besoins généraux de financement de Sanofi, notamment le remboursement des emprunts existants.
L'équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford (associé), Andrew McCann (collaborateur sénior) et Rachel Brown.
