Willkie a conseillé Meridiam et SOF Connect EAD, concessionnaire et exploitant de l’aéroport Vasil Levski de Sofia en Bulgarie, dans le cadre du refinancement de la dette existante de SOF Connect et du financement de la construction d’un nouveau terminal 3 à l’aéroport de Sofia, pour un montant total de 450 millions d’euros.
Cette opération de refinancement combine la particularité d'un financement par emprunt obligataire coté sur un marché réglementé, à la Bourse de Dublin, avec un financement par emprunt bancaire privé. Le produit de l'émission obligataire servira à rembourser la dette existante de SOF Connect, tandis que la société utilisera les fonds provenant à la fois des obligations et des prêts pour financer ses dépenses d'investissement, y compris la construction du nouveau terminal 3.
Le financement obligataire comprend un mécanisme de tirage différé conçu pour répondre aux besoins d'investissement progressifs du calendrier de construction.
Meridiam est une société d'investissement indépendante à mission et un gestionnaire d'actifs international de premier plan spécialisé dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables.
L'équipe de Willkie qui est intervenu comme conseil de Meridiam, de l’emprunteur et de l’émetteur était dirigée par Amir Jahanguiri, associé spécialiste de développement et de financement de projets et co-responsable de cette pratique au plan mondial du cabinet basé à Paris, qui est par ailleurs intervenu aux côtés de Miguel Gabriel Domingo et Camille Bamba, collaborateurs, sur l’ensemble des aspects de développement et de financement bancaire du projet. Jennifer Tait et David Griffiths, associés basés à Londres, ont apporté leur expertise sur les aspects liés au financement obligataire, accompagnés de Snaebjorn Olafsson, Diana Balassiano et de Panos Maniatis, collaborateurs. Dr. Jasmin Dettmar, associée, et Jannis Strotmann, collaborateur, basés à Francfort, sont intervenus sur les aspects de droit allemand. Le cabinet Bouzeva & Partners (Tania Bouzeva, Tenio Tenev, Kiril Kirilov, Joana Valova et Slavomir Buyukliev) est intervenu sur les aspects de droit bulgare de l’opération côté Meridiam et emprunteur/émetteur. Le cabinet Arthur Cox LLP est intervenu sur les aspects de droit boursier irlandais de cette opération.
