Clifford Chance a conseillé les prêteurs dans le cadre du refinancement vert en dette senior de 1,52 Md€ d'Akiem

Akiem, leader européen de la location de locomotives et de trains de voyageurs, a finalisé avec succès un financement vert en dette senior de 1,52 milliard d’euros. Cette opération vise à refinancer la dette existante du Groupe et à accompagner ses projets de croissance futurs.

 

Le refinancement repose sur une combinaison de prêts bancaires à terme de 7 et 10 ans et de placements privés émis auprès d’investisseurs basés en Europe et aux Etats-Unis, avec des maturités longues de 15 et 20 ans. À l’issue de cette opération, la dette d’Akiem est désormais labellisée verte, confirmant l’engagement du Groupe en faveur d’un financement durable.

 

Dans le cadre de ce refinancement, le plan de croissance du Groupe dans la location et la maintenance de locomotives et de trains de voyageurs sera soutenu par une facilité CAPEX portée à 700 millions d’euros.

 

Akiem a élargi son pool bancaire, qui compte désormais 14 banques européennes de référence, ainsi que 4 nouveaux investisseurs institutionnels, témoignant de la confiance renouvelée des marchés financiers dans le modèle du Groupe.

 

L’équipe de Clifford Chance était composée à Paris de Chloé Desreumaux et Daniel Zerbib, associés, Nina Yoshida, counsel, Ophélie Han Fing et Thomas Launay, collaborateurs, sur les aspects de financement, Cédric Burford, associé, Olivier Plessis, counsel, et Baya Hariche, collaboratrice, sur les aspects USPP, ainsi que de Fabien Jacquemard, senior counsel, et Santiago Ramirez, collaborateur, sur les aspects swaps.

 

Rory Farquharson et Sarah Wetzel, collaborateurs (Londres), sont également intervenus sur les aspects USPP. Steffen Schellschmidt, associé (Munich), André Weber, collaborateur (Francfort), et Christoph Finsterwalder, collaborateur (Munich), sont intervenus sur les aspects de droit allemand.

 

Linklaters a conseillé Akiem.