Milbank conseille les bookrunners dans le cadre d'une émission obligataire senior garantie de 320M euro par IKKS assortie d'une ligne super senior RCF de 40M euros.
Milbank a conseillé Goldman Sachs (B&D), UBS, Natixis et Société Generale dans le cadre de l’émission obligataire senior d’un montant de 320M par IKKS euro assortie d'une ligne super senior RCF de 40M euros
Le produit de cette emission, completée par un apport en equity de 172M euros, servira à l’aquisition par le Groupe IKKS de certains actifs du Groupe Zannier (dont One Step) pour un montant total de 480 M euros.
L’équipe de Milbank était composée de Peter Schwartz , associé en Marchés de Capitaux, assisté par Noel Hughes et Albert Aharonian . Les aspects de droit bancaire ont été traités par Laetitia Costa, special counsel, assistée Patrick Holmes et Christopher Akinerele.
L’equipe de Milbank est par ailleurs récemment intervenue aux côtés des bookrunners dans le cadre de l’émission obligataire senior à taux variable de Novacap d’un montant de 310 millions d’euros.
Le Cabinet Latham & Watkins est intervenu comme conseil auprès du groupe IKKS.
