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Desfilis accompagne les actionnaires de Vivalto Vie

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Desfilis accompagne les actionnaires de Vivalto Vie dans le cadre de l’entrée au capital d’Amundi Private Equity Funds et Société Générale Capital Partenaires.

Le cabinet Desfilis et le cabinet Hogan Lovells conseillent les actionnaires de Vivalto Vie, opérateur Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), dans le cadre de l’entrée au capital d’Amundi Private Equity Funds et de Société Générale Capital Partenaires, et de la sortie d’Azulis Capital.

Les actionnaires de Vivalto Vie sont entrés en négociation exclusive avec Amundi Private Equity Funds et Société Générale Capital Partenaires en vue de les accueillir au capital de Vivalto Vie. A cette occasion, Azulis Capital (qui a accompagné le développement de Vivalto Vie dès sa création en 2015) cèderait l’intégralité de sa participation.

Vivalto SAS (holding de Daniel Caille, fondateur de Vivalto Vie), Arkéa Capital, MACSF, BNP Paribas Développement et Socadif, actionnaires historiques, renforceraient leur participation et leur présence dans le nouveau tour de table. Vivalto Vie, opérateur d’EHPAD, a été fondé en 2015 et s’est développé ces dernières années en France autour des régions Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Ile de France et Normandie.

Dirigé par Daniel Caille, Président et par Guillaume Raoux, Directeur Général, Vivalto Vie gère 19 établissements (1 272 lits), dont il détient majoritairement l’immobilier.

L’équipe de Desfilis était menée par Philippe Rosenpick (associé - corporate) Frédéric Bosc (associé - fiscalité) et Sidney Lichtenstein (collaborateur - corporate).

L’équipe d’Hogan Lovells était dirigée par Stéphane Huten (associé - corporate) et Paul Leroy (counsel - corporate).

Amundi Private Equity Funds était conseillé par l’équipe corporate du cabinet Archers (Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard, associés, et Anna Verri – collaboratrice).


Conseils cédants et actionnaires réinvestisseurs :
- Desfilis (Philippe Rosenpick, Frédéric Bosc et Sidney Lichtenstein),
- Hogan Lovells (Stéphane Huten et Paul Leroy)
- Natixis Partners (Ludovic Tron, Philippe Charbonnier, Julien Plantive, Patrice Raulin, Antoine Poupard, Thibault Duriez, Chloé Nonat)


Structuration fiscale : Desfilis (Frédéric Bosc)
Conseil acquéreurs :
- Archers (Marc Baffreau, Emily Pabot du Chatelard et Anna Verri)
- Alantra (Franck Noat, Lahlou Khelifi, Pierre-Louis Nahon, Florian Touchard, Antoine Telle, Thomas Lenoble)