White & Case est intervenu sur l’émission obligataire de 500 millions d’euros d’Alstom.
Alstom a réalisé avec succès le 8 juillet dernier une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros. Les obligations portent intérêt à un taux de 3% et la maturité de l'émission est le 8 juillet 2019. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement du groupe Alstom.
Le syndicat bancaire était dirigé par HSCB et composé de Lloyds Bank, The Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank, Banca IMI, BayernLB, CM-CIC et Mitsubishi UFJ Securities.
Alstom était conseillée par Debevoise & Plimpton LLP (Pierre Clermontel, associé, assisté de Tahar Garèche, international counsel).
Le syndicat bancaire était conseillé par White & Case LLP (Thomas Le Vert, associé, assisté de Tatiana Uskova, ainsi que, sur les aspects fiscaux, Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer).
