DLA PIPER conseil de Carlyle

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DLA PIPER conseille Carlyle dans le cadre de son projet d'acquisition de LPG Systems.

dlapiperDLA Piper a conseillé The Carlyle Group dans le cadre de son projet d'acquisition de LPG Systems (LPG), fabricant de machines esthétiques et de physiothérapie non chirurgicales.

Le groupe Carlyle a signé un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans LPG, afin de soutenir l'expansion internationale et d’accélérer la croissance de l'entreprise. L’opération s’effectuera via les fonds de Carlyle Europe Technology Partners III et de Carlyle Asia Growth Partners V, la
famille Guitay restant actionnaire minoritaire aux côtés de Carlyle. La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait être conclue au troisième trimestre de cette année.

Fondée en 1986 par Louis-Paul Guitay, LPG a développé une technologie non chirurgicale 100% naturelle, basée notamment sur la stimulation cellulaire appelée Endermologie®. Cette technologie offre une large gamme d’applications, parmi lesquelles la réduction de la cellulite, le modelage
corporel, le déstockage des graisses, le rajeunissement du visage, le traitement des brûlures et des cicatrices, le drainage lymphatique et l'entraînement neuro-physique. Développés par la société en étroite collaboration avec des scientifiques et des praticiens, les protocoles de traitements sont largement reconnus dans plus de 140 études scientifiques et 80 publications médicales.

Les machines LPG, issues de cette technologie brevetée, offrent une expérience unique centrée autour du bien-être, basée sur des traitements a l’efficacité démontrée, naturels et indolores. Adressant aussi bien les marchés médicaux, physiothérapeutiques et esthétiques, les produits LPG sont actuellement vendus dans plus de 100 pays.

INTERVENANTS :
Conseil juridique de Carlyle : DLA Piper avec, Xavier Norlain, associé, Elodie Cavazza, collaboratrice senior, et Aurélie Briquet, collaboratrice sur les aspects corporate, Maud Manon, associée, et Pierre Tardivo, collaborateur sur les aspects financement, Fanny Combourieu, associée et Gwenael Kropfinger, counsel sur les aspects de droit fiscal, Jérôme Halphen, associé et Charlotte Biedrzycki, collaboratrice sur les aspects droit social.


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