Linklaters a conseillé les actionnaires d’Electro Power Systems dans le cadre de l’acquisition par ENGIE d’une participation majoritaire d’EPS.
Linklaters a conseillé les actionnaires d’Electro Power Systems (EPS) dans le cadre de l’acquisition par ENGIE d’une participation majoritaire d’EPS supérieure à 50% du capital et des droits de vote.
La transaction est réalisée à 9,5 euros par action et sera suivie du dépôt d’une offre publique d'achat simplifiée au même prix, sous réserve des conclusions de Associé en Finance, l’expert indépendant nommé par EPS. ENGIE a l'intention de maintenir la cotation des actions à l'issue de l'offre.
La transaction, sous réserve de la levée des conditions préalables habituelles, devrait intervenir au premier trimestre de 2018.
Par le biais de cette opération, ENGIE et EPS entendent accélérer leur vision d’être leader de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions énergétiques décentralisées.
L’équipe de Linklaters était composée à Paris : de Marc Petitier, associé Corporate, de Bertrand Sénéchal, associé en Marché de capitaux et d’Arthur Rohmer, collaborateur. A Milan : de Pietro Belloni, associé Corporate, de Francesco Faldi, associé en Marché de capitaux et d’Anna Gagliardi, collaboratrice.
