Le cabinet d'avocats d'affaires international Latham & Watkins conseille les banques lors de l’émission obligataire de Vallourec.
Le 18 octobre 2017 Vallourec S.A. a émis des obligations à échéance 2022 pour un montant de €400.000.000 assorties d'un coupon de 6,625% par an. Le produit net du placement servira à rembourser les facilités de crédit renouvelables et l'endettement à court terme de la société.
Créée en 1957, Vallourec est une société multinationale basée en France spécialisée dans les tubes en acier sans soudure laminés à chaud, la technologie tubulaire expansible, les pièces automobiles et l'acier inoxydable. Vallourec est un leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie et pour les applications industrielles exigeantes telles que les puits de pétrole et de gaz dans les environnements difficiles, les projets architecturaux et les équipements mécaniques.
Latham & Watkins a conseillé les banques dans le cadre de cette transaction avec une équipe menée par Thomas Margenet-Baudry, associé, assisté de Michael Ettannani, Thibault Meynier et Kendra Wergin sur les aspects marchés de capitaux, ainsi que Xavier Renard, associé, et Yann Auregan sur les aspects fiscaux de la transaction.
