Shearman & Sterling a conseillé J.P. Morgan Securities LLC, RBS Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., en tant que mandataires de plusieurs co-chefs de file, dans le cadre de l’émission obligataire de GDF Suez aux Etats-Unis d'un montant de 1,5 milliard de dollars, en deux tranches, à 5 et à 10 ans, portant un coupon respectif de 1,625 % et 2,875 %.
Shearman & Sterling a conseillé J.P. Morgan Securities LLC, RBS Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., en tant que mandataires de plusieurs co-chefs de file, dans le cadre de l’émission obligataire de GDF Suez aux Etats-Unis d'un montant de 1,5 milliard de dollars, en deux tranches, à 5 et à 10 ans, portant un coupon respectif de 1,625 % et 2,875 %.
Cette émission obligataire fut la première émission d'obligations « Yankee » de GDF Suez. L’opération a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.
Shearman & Sterling conseillait les banques garantes dans le cadre de cette opération avec une équipe internationale menée par Robert Treuhold, associé.
GDF Suez était conseillé par Davis Polk & Wardwell LLP.
