Clifford Chance Casablanca et Naciri & Associés Allen & Overy sont intervenus en tant que conseil sur la première émission obligataire verte en euros du secteur bancaire africain.
Clifford Chance et Naciri & Associés Allen & Overy sont intervenus dans le cadre de la première émission internationale de Green Bonds du secteur africain par BCP (Banque Centrale Populaire) et souscrite par IFC (Société financière internationale), membre du Groupe de la Banque mondiale, et Proparco, filiale de l'Agence Française de Développement dédiée au secteur privé pour un montant total de 135 millions d'euros (1,5 milliard de dirhams) assorti d’une maturité de 10 ans.
Cette importante émission de Green Bonds en euro - qui constitue une 1ère dans le secteur bancaire africain - est souscrite par IFC et Proparco pour des montants respectifs de 100 et de 35 millions d’euros. Il est à souligner que la conformité du Green Bond BCP a été certifiée par Green Investment Bank (GIB), prestigieux organisme de renommée internationale. Les fonds levés à travers cette importante émission sont destinés à refinancer des projets d’énergie renouvelable marocains présentant des avantages environnementaux qui visent notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Clifford Chance a conseillé BCP avec Mustapha Mourahib, Managing Partner, Ouns Lemseffer, Gauthier Verdon et Morgan Nussbaum, avocats.
Naciri & Associés Allen & Overy a conseillé IFC et Proparco avec Hicham Naciri, Managing Partner, Younes Maleh, counsel et Zineb El Kouhen avocate et avec Hervé Ekué, partner et Eric Roturier à Paris.
