Goodwin intervient aux côtés d’Astorg dans la cession de Kerneos à Imerys.
Imerys, leader mondial des minéraux industriels, a annoncé l'acquisition de Kerneos, premier fabricant et fournisseur mondial de produits à base d'aluminate de calcium.
L’opération est soumise à la consultation des comités d’entreprise et à l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes dans différents pays. Elle pourrait aboutir mi-2017, pour un montant estimé en valeur d’entreprise à 880 millions d'euros.
Détenue jusqu'ici par la société de capital-investissement Astorg, Kerneos emploie environ 1 500 personnes sur ses 9 sites de production dans 5 pays : France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Chine et Afrique du Sud. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 415 millions d'euros au 30 septembre, sur les 12 mois précédents.
Conseils juridiques de l’opération :
Conseil d’Astorg :
- GOODWIN Paris (Christophe Digoy, William Robert, Chloé Vu Thien)
Conseil d’Imerys :
- Latham & Watkins (Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, Marcela Gutierrez-Emiliani, Elise Pozzobon)
