Imerys a annoncé avoir signé un accord exclusif de négociation avec Alteo pour l'acquisition d'une activité́ d’alumines de spécialités (alumines fondues et alumine tabulaire destinées à un grand nombre d’applications de type réfractaires, abrasifs et céramiques), fabriquées à partir de trois sites industriels (La Bâthie et Beyrède en France et Teutschenthal en Allemagne, détenus par les sociétés Alteo Arc et Alufin). Cette activité a réalisé́ un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2015 avec des ventes en Europe, Amérique du Nord et Asie Pacifique et emploie 290 personnes.

Cette opération permettrait à Imerys d’élargir et d’optimiser son offre de produits. Elle est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel concernées, ainsi qu’à l’approbation des autorités règlementaires compétentes. Sa réalisation pourrait intervenir au second semestre 2016.

Au sein de la direction juridique du groupe Imerys, l’opération est pilotée par Frédérique Berthier (Deputy Group General Counsel) et Mélanie Martin (Senior Legal Counsel), Charlotte Beauchataud (Antitrust Legal Manager) supervisant les aspects contrôle des concentrations. Le cabinet SLVF intervient en tant que conseil du groupe Imerys, par l’intermédiaire de Fabrice Veverka et Alexandre Piette (associés) assistés de Lynda Lala Bouali en corporate, et de Christel Alberti (associée) sur les aspects fiscaux. Le groupe Imerys était également conseillé en antitrust par le cabinet JonesDay.

DLA Piper conseillait Alteo et son actionnaire, le fond d’investissement HIG Europe.

Fabrice Veverka, associé. Fabrice Veverka est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, de private equity, en droit des sociétés et en droit boursier.

Alexandre Piette, associé. Alexandre Piette est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, de private equity, et en droit des sociétés.

Christel Alberti, associée. Christel Alberti est spécialisée en droit fiscal.