White & Case a conseillé Triton Partners, un investisseur européen de premier plan, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives, par l'intermédiaire de son fonds Triton Fund 6, en vue de l’acquisition des activités d’essais et d’inspection de carburants de Bureau Veritas (BVF).
BVF s’appuie sur un réseau mondial présent dans 45 pays et est un leader mondial des services d‘essais et d’inspection de carburants conventionnels et spécialisés sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Cette transaction sera soumise à consultation des instances représentatives du personnel compétentes, et doit être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2027, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives usuelles.
Cette opération représente le quatrième carve‑out d’activité réalisé par Triton Fund 6 pour le compte de Triton Partners.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite par Saam Golshani, Mike Weir et Sonia Tubiana, associés, assistés de Nicolas Alfonsi, Hamza Sebti, Etienne Vautier, Salomé Lecroc et Ismaël Najar, collaborateurs, sur les aspects Private Equity/M&A. Cyril Valentin, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux. Clara Hainsdorf, associée, assistée de Laëtitia Coguic, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects IP/IT. Alexandre Jaurett, associé, assisté d‘Hovig Cancioglu, collaborateur, sont intervenus sur les aspects de droit social. Orion Berg, associé, assisté de Louis Roussier et Clémence Flichy, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects FDI (contrôle des investissements étrangers). Diane Lamarche, associée, assistée de Pierre Boussard, Henri Veillon et Valentine Jacob-Vives, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects de gouvernance. Neeloferr Roy, associée, et Kevin Boyero, counsel, assistés de Yacine Arhmir, collaborateur, sont intervenus en financement. Xavier Hubert, associé, est intervenu sur les aspects compliance. Brice Engel, associé, assisté de Clément Bellaclas, collaborateur, sont intervenus sur les aspects immobiliers. Quirec de Kersauson, associé, a traité certains aspects environnementaux.
Les bureaux de Londres, Abu Dhabi, Beijing, Bruxelles, Chicago, Doha, Johannesburg, Luxembourg, Madrid, Milan, Melbourne, New York, Riyad, Shanghai, Singapour, Sydney et Washington D.C. de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
L’équipe de Hogan Lovells Cadawalader qui a conseillée Bureau Veritas était composée de Xavier Doumen (associé), Christophe-Marc Juvanon (associé), Bob Zeller (counsel), Barthélémy Montpezat et Elif Gocmen (collaborateurs) en corporate ; Eric Paroche (associé), Céline Verney (collaboratrice senior) et Carla Sasiela (collaboratrice) sur les aspects de droit de la concurrence.
Les aspects fiscaux étaient traités par Gide par une équipe menée par Olivier Dauchez (associé) accompagné d'Alexandre Bochu (associé) et Louis Rivierre (collaborateur) en France, Guo Min (associée) en Chine et Vanessa Tollis (associée) aux USA.
