DLA Piper a conseillé ACG Capital dans le cadre de l'accord de cession d'Acto Mezzanine à Edmond de Rothschild Investment Partners. Acteur indépendant de premier plan dans le private equity européen, ACG Capital entend par ailleurs continuer son développement par croissance organique et croissance externe.

Cette activité faisait partie du périmètre acquis auprès de Groupama Private Equity en 2013, lorsque l’assureur avait vendu sa branche fonds de fonds, désormais rebaptisée ACG Capital. Sous l’impulsion de son nouvel actionnaire, Acto Mezzanine a connu de belles réussites et notamment le closing d’un second fonds en 2015 pour 210 M€, portant son encours sous gestion à 400 M€. Toutefois, les trois exercices écoulés ont souligné l’absence de synergies avec les autres activités de la société, tant dans les cibles que dans l’accès aux ressources en capital.

Dès lors, le Groupe ACG a décidé d’accepter la proposition d’Edmond de Rothschild Investment Partners afin de notamment se concentrer sur la gestion de fonds de fonds européens pour le compte de LPs internationaux.

Conseils :
Cédant : ACG Capital
ACG Capital : Wladimir Mollof, Jean-François Court, Mathieu Bourdié
Juridique : DLA Piper avec en corporate Xavier Norlain, associé, Elodie Cavazza, collaboratrice, en fiscal Guillaume Valois, associé, en social, Jérôme Halphen, associé.

Acquéreur : Edmond de Rothschild Investment Partners
Edmond de Rothschild Investment Partners : Sylvain Charignon, Pierre-Michel Passy, David Robin
Juridique : Paul Hastings avec Oliver Deren et Charlotte Dupont.

Acto Mezzanine
Acto Mezzanine : Stéphane Bergez
Juridique : CVML avec Serge Levine.