De Pardieu, conseil de Future French Champions, pour l'entrée en négociations exclusives en vue de la réorganisation du capital d’Alstef Group

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De Pardieu a conseillé Future French Champions, la joint-venture entre Qatar Investment Authority (QIA) et Bpifrance, dans le cadre de la réorganisation du capital d’Alstef Group, acteur incontournable de la conception, de l’intégration et de la fourniture de solutions automatisées et robotiques pour les marchés de l’aéroportuaire, de la logistique et du tri colis.

Pour cette opération, Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Alstef Group aux côtés de l’équipe de direction du groupe, ainsi que de 260 salariés actionnaires. Dans le cadre de cette transaction, les fondateurs (Pierre Marol et Jean-Luc Thomé) et Future French Champions, la joint-venture entre Qatar Investment Authority (QIA) et Bpifrance, réinvestiront aux côtés d’Ardian. 

Fondé en 1961 et basé près d'Orléans, Alstef Group est un acteur historique des solutions intelligentes de manutention intégrant à la fois l'équipement et les logiciels propriétaires. Depuis plus de dix ans, le groupe affiche une croissance à deux chiffres et s’est rapidement développé, notamment à l’international avec l’acquisition de Glidepath en 2020 dans l’aéroportuaire et SNS en 2023 dans le tri colis. Avec 16 filiales à travers le monde et des systèmes installés dans 93 pays, le groupe est aujourd’hui un des leaders mondiaux du tri bagage sur le marché aéroportuaire et bénéficie d’une clientèle de premier rang sur les marchés de l’intralogistique et du tri colis.

La finalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles légales et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

L’équipe de De Pardieu était composée de Cédric Chanas (associé) et Mathieu Rétiveau (counsel) pour les aspects corporate, ainsi que de Priscilla van den Perre (associée) et Enguerrand Maloisel (collaborateur), pour les aspects fiscaux.

Autres conseils et participants :

  • Participants
    • Alstef Group: Pierre Marol, Jean-Luc Thomé, Nicolas Breton, Sylvie Schroeder, Lucile Bernard
    • Future French Champions: Antoine Emmanuelli, Sandra Pezet, Justine Higelin, Sophie Paquin (Directrice Juridique Investissement Bpifrance)  
    • Expansion, Ardian: Maxime Sequier, Arnaud Dufer, David Cahuzac, Leslie Parmast, Victor Lesenecal
  • Conseils acquéreur
    • Conseils M&A : Sycomore (Tristan Dupont), Edmond de Rothschild (Arnaud Petit, Julien Donarier)
    • Avocats M&A : Winston (Grine Lahreche, Sophie Nguyen, Audrey Szultz)
    • Avocats Conseil Fiscal : Winston (Thomas Pulcini)
    • Avocats Financement : Paul Hastings (Tereza Courmont Vlkova, Olivier Vermeulen)
    • DD Stratégique : Roland Berger (Gabriel Schillaci, Florian Aknin)
    • DD Finance : EY (Victor de Fromont, Baptiste Dal Pos)
    • DD Juridique, Fiscale, Sociale : Winston (Grine Lahreche, Sophie Nguyen, Audrey Szultz, Thomas Pulcini, Sophie Dechaumet, Christophe Marie, Diane Tarantini)
    • DD Assurance : Finaxy (Deborah Hauchemaille)
    • DD IT & Digital : Akvize (Mickael Maindron)
    • DD ESG : We don’t need roads (Jeanne Rives, Nicolas Bouché)
  • Conseils cédants, société, management
    • Conseil M&A – Cédants, Société, Management : Lazard (Jean-Philippe Bescond, Pierre Ouaknin, Maxime Nordin)
    • Avocats M&A – Cédants, Société : McDermott Will & Emery (Gregoire Andrieux, Antoine Vergnat)
    • Avocats M&A - Management : Fides Partners (Nicolas Menard-Durand, Camille Perrin) & Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Xavier Colard, Celine De La Rosa)
    • VDD Stratégique – Cédants, Société : BCG (Yves Wetzelsberger, Benjamin Entraygues)
    • VDD Finance – Cédants, Société : PWC (Erwan Colder, François Hamayon)
    • VDD Juridique, Fiscale, Sociale – Cédants, Société : PWC (Claire Pascal Oury, Claudio Carvalho Victer, Fabien Radisic, Delphine Levy-Ditchi, Aurelie Cluzel, Fanny Marchiset)
    • VDD ESG – Cédants, Société : PWC (François Thueux, Alice Robineau)

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