Eight Advisory a accompagné le groupe britannique JD Sports Fashion en qualité de conseil financier lors de son rachat de la société française Courir, détenue par le fonds Equistone Partners Europe, pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros. Une opération majeure pour le distributeur britannique désormais à la tête d’une enseigne de 313 magasins dans six pays en Europe, auxquels s'ajoutent 36 boutiques en franchise en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et en France d’Outre-mer.
Eight Advisory a réalisé les buy-side due diligences financière, fiscale et IT pour le compte de JD Sports Fashion dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise et leader français sur le marché, Courir, à hauteur de 325 millions d'euros en numéraire et 195 millions de reprise de dette.
Cet achat viendra soutenir les ambitions du groupe britannique qui souhaite s’étendre en Europe et ouvrir de nouveaux concepts de magasins (1750 nouveaux points de vente dans les cinq prochaines années).
Intervenants Eight Advisory sur cette opération
Due diligence financière
● Justin Welstead, Associé Fondateur - Transaction services
● François Gallizia, Associé - Transaction services
● William Doyle, Senior Manager - Transaction services
● Youssef Khadiri, Manager - Transaction services
Due diligence fiscale
● Guillaume Rembry, Associé - Avocat à la cour
● Guillaume Exerjean, Avocat à la cour
● Maxence Linker, Avocat à la cour
Due diligence IT
● Jean-Christophe Fuzzati, Associé - IT Advisory
● Adrien Kassel, Senior manager - IT Advisory
