Mecelec Composites, cotée sur Euronext Growth Paris, est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, ...), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites. 

Dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité par voie d'offre au public, la demande totale exprimée s'est élevée à 4.679.111 titres, dont 87% au titre du placement global (destiné aux investisseurs institutionnels), et 13% au titre de l'offre à prix fixe (destinée aux particuliers), soit un taux de sursouscription global de 144%.

Face à cette forte demande, Mecelec Composites a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension. Ainsi, le nombre total de titres émis s'élève à 3.744.556 actions nouvelles, dont 1.612.774 actions nouvelles souscrites par compensation de créances de comptes courants d'actionnaires. Le règlement-livraison des actions nouvelles a eu lieu le 20 décembre 2019.

Cette opération va notamment permettre à Mecelec Composites d'accélérer le reprofilage de sa structure financière et d'accompagner sa montée en puissance. Le produit net de l'augmentation de capital est destiné en totalité au financement de son besoin en fonds de roulement (à hauteur d'environ 15%) et de ses investissements industriels des douze prochains mois (à hauteur d'environ 85%), dans un contexte de développement de la société. Par ailleurs, l'augmentation de capital permet un renforcement des fonds propres de la société et donc un accès plus large à des financements bancaires moyen long terme.

Samuel Pallotto, responsable du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu entamer notre collaboration avec Mecelec Composites par cette augmentation de capital qui a rencontré un large succès. Cette opération confirme une nouvelle fois la vigueur de notre activité Marchés de Capitaux et notre capacité à intervenir auprès de nouveaux clients qui, à l'instar de nos clients existants, nous font confiance, ce dont nous les remercions tous sincèrement."

Fieldfisher est intervenu en qualité de conseil juridique de l'opération avec une équipe constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices.

Autres intervenants :

• Chef de file-PSI et Teneur de Livre : Gilbert Dupont
• Conseil de l'opération : Aelian Finance
• Communication financière : Aelium Finance et Communication