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White & Case conseil du syndicat bancaire sur l’augmentation de capital de Showroomprive.com de 40 millions d’euros

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White & Case est intervenu en tant que conseil du syndicat bancaire conduit par BNP Paribas et Société Générale en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file dans le cadre de l’augmentation de capital de Showroomprive.com (SRP Groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription de 40 millions d’euros environ. 

whitecase320Le produit net de l’augmentation de capital sera affecté au financement du prix d’acquisition du solde du capital de Beauté Privée non détenu par Showroomprive, ainsi qu’au financement de la partie résiduelle de l’investissement logistique annoncé en mars 2018 et permettra d’augmenter la flexibilité financière du groupe pour répondre à ses besoins généraux, et notamment la mise en œuvre du plan de performance 2018-2020.

L’opération fait l’objet d’engagements de souscription à hauteur d’un montant total de 75% de l’émission par les fondateurs (Thierry Petit et David Dayan) et Carrefour.

Les actions SRP Groupe sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

L'équipe de White & Case à Paris était menée par Thomas Le Vert et Philippe Herbelin, associés, assistés de Tatiana Uskova, Isabelle Touré-Farah et Thierry Nkiliyehe, collaborateurs. Max Turner, counsel, est intervenu sur les aspects de droit américain. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guillaume Keusch, collaborateur, sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseillait SRP Groupe avec une équipe conduite par Marie-Laurence Tibi, associée, assistée de Hugues Racovski, Annabelle Mathieu et Lucy Bower, collaborateurs. John Brinitzer, associé, assisté de Mark Adams, counsel, et Lauren Baker, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit américain.