Allen & Overy intervient dans le cadre d'une émission d'obligations subordonnées perpétuelles de 500 millions de dollars US de CNP Assurances.
Allen & Overy Paris a conseillé HSBC (en tant que Sole Structuring Advisor) ainsi que BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs International, J.P. Morgan et Nomura (en tant que Joint Lead Managers) au titre d'une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée de 500 millions de dollars US émises par CNP Assurances en date du 18 octobre 2012.
Ces obligations seront constitutives de fonds propres réglementaires de catégorie "Tier 1" en application des conditions de "grand père" de la Directive Solvabilité II et de ses projets de textes d'application. En avril 2011, Allen & Overy Paris est déjà intervenu dans le cadre de deux émissions de titres hybrides de CNP Assurances.
L'équipe d'Allen & Overy Paris, qui est intervenue sur ce dossier était composée de François Poudelet (Associé, département Marchés de Capitaux Internationaux) assisté de Laurent Vincent (Collaborateur Senior, département Marchés de Capitaux Internationaux). Mathieu Vignon (Associé, département Fiscalité) assisté de Viviane Carpentier (Collaborateur Senior, département Fiscalité) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
L'émetteur a été conseillé par Hubert du Vignaux (Associé) et Théophile Strebelle (Collaborateur) du cabinet Gide Loyrette Nouel.
