Paul Hastings conseille Tikehau dans le cadre du refinancement du Groupe Accueil.
Créé il y a près d’un siècle, Accueil est un groupe familial générant environ 500 M€ de chiffre d’affaires et intervenant dans plusieurs domaines de l’économie tels que l’édition de logiciels, le négoce de produits de chauffage et sanitaire, la promotion immobilière en Ile-de-France, la gestion immobilière au Canada, et l’agroalimentaire et l’agrumiculture.
Le Groupe Accueil était jusqu’à ce jour détenu par une quinzaine de personnes physiques issues de deux branches familiales. La branche majoritaire a acquis l’intégralité de la participation des actionnaires minoritaires du Groupe Accueil au moyen d’un crédit bancaire senior arrangé par Natixis, d’un financement mezzanine arrangé par Tikehau et d’un financement mis à disposition par la banque canadienne Caisse Centrale Desjardins.
Par ailleurs, le Groupe Accueil a profité de cette opération d’acquisition pour refinancer sa dette bancaire avec ses banques historiques et obtenir la mise en place d’un financement renouvelable et de lignes de croissance externe destinées à financer ses objectifs de développement.
L’équipe de Paul Hastings était composée, pour les aspects financement, d’Olivier Vermeulen (associé), de Marc Zerah (collaborateur) et d’Aladin Zeghbib et, pour les aspects fiscaux, d’Allard de Waal (associé) et d’Etienne Bimbeau (collaborateur).
