Le cabinet d'avocats d'affaires international Allen & Overy est intervenu comme conseil du syndicat bancaire sur l’émission d’OCEANE par Rémy Cointreau.
Allen & Overy Paris a conseillé Crédit Agricole CIB et HSBC en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, ainsi que Société Générale CIB en tant que Teneur de Livre Associé dans le cadre de l’émission par Rémy Cointreau d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE ») venant à échéance le 7 septembre 2026 pour un montant nominal d’environ 275 millions d’euros, par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Les OCEANE feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur l’Open Market (Freiverkehr) de la bourse de Francfort.
L’émission des OCEANE vise à refinancer l’emprunt obligataire de 205 millions d’euros émis en 2010 et arrivant à échéance en décembre 2016 et à financer les besoins généraux de la Société.
L'équipe d'Allen & Overy est pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé) et Olivier Thébault (Counsel), assistés de Quentin Herry (Collaborateur). Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice) sont intervenues sur des aspects US. Mathieu Vignon (Associé) et Florian Louvet (Collaborateur) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
Rémy Cointreau était conseillée par Linklaters avec une équipe composée de Bertrand Sénéchal et Véronique Delaittre (Associés), Mylène Gallaud, Marie Gautier et Clément Moine (Collaborateurs). Luis Roth (Associé) est intervenu sur les aspects US. Edouard Chapellier (Associé), Clémentine Giannini et Nadine Eng (Collaboratrices) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
