Herbert Smith Freehills Paris LLP conseille le Groupe Avril sur le financement de 650 millions d'euros du Groupe.
Le groupe Avril vient d'annoncer le financement de son plan stratégique AVRIL 2020 en levant 880 millions d’euros au travers d’un financement en "Club Deal" de 650 millions d’euros et d’un programme de titrisation de créances clients de 230 millions d’euros.
Avril renforce ainsi ses sources de financement :
· le financement en "Club Deal" de 650 millions d’euros voit la constitution d’un nouveau "pool" bancaire autour des banques historiques du Groupe et de nouveaux partenaires internationaux ;
· le programme de titrisation existant est élargi et optimisé : de 150 millions d’euros, il progresse à 230 millions d’euros.
Les financements ont été arrangés par :
· Natixis et Société Générale CIB (Coordinateurs), pour le financement en "Club Deal" ;
· Crédit Agricole CIB, pour le programme de Titrisation.
Herbert Smith Freehills Paris LLP conseillait les Coordinateurs du financement en "Club Deal", avec une équipe menée par Laure Bonin (associé), assisté de Romain Guirault et Ariane Schembri.
