White & Case LLP a conseillé SPIE dans le cadre de son émission obligataire sustainability-linked d’un montant nominal de 600 millions d'euros, à un taux de 3,875 %, arrivant à échéance en 2031. Ces obligations ont été admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Le produit net de l'émission sera utilisé à des fins générales, afin d'accompagner l'expansion du groupe, notamment dans le cadre de l'autofinancement d'acquisitions complémentaires, conformément à la politique financière rigoureuse de SPIE, tout en garantissant un niveau de liquidité élevé et constant.
Cette émission s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à optimiser sa structure d'endettement tout en plaçant ses engagements environnementaux au cœur de sa politique financière.
L'offre a été largement sursouscrite, reflétant la forte demande des investisseurs institutionnels et leur confiance dans la qualité de crédit de SPIE, notée BBB- par Fitch Ratings et BB+ par S&P Global Ratings Europe Limited.
SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les titres SPIE sont cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
L'équipe Marchés de Capitaux de White & Case à Paris était conduite par Thomas Le Vert et Tatiana Uskova, associés, assistés d’Alice Guillon, collaboratrice.
