De Pardieu Brocas Maffei conseil d’Altice France dans la cession d’une partie du capital de ses data centers à Morgan Stanley

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De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe Altice dans le cadre du projet de création d’une nouvelle filiale, baptisée UltraEdge, qui regroupera un portefeuille de 257 data centers interconnectés via le réseau de fibre optique national de SFR et aujourd’hui exploités par SFR, et de cession de 70% du capital de cette nouvelle entité à Morgan Stanley Infrastructure Partners, plateforme d’investissement dans les infrastructures privées de la banque américaine Morgan Stanley. UltraEdge est valorisée à 764 millions d’euros, et constituera le premier fournisseur indépendant de services de datacenters en colocation en France à l’échelle nationale, avec plus de 45MW installés. La réalisation effective de l’opération reste soumise aux conditions usuelles et à l’obtention des autorisations règlementaires applicables.

L’équipe du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, conseil d’Altice France, était composée de Magali Masson (associée), Mathieu Rétiveau (counsel), Fabian Guéroult (collaborateur), Warren Wilson (collaborateur) sur les aspects M&A et contractuels, Adam Haddad (associé), Marie Millet (collaboratrice) et Priscillia Nègre (collaboratrice) en droit immobilier et Laetitia Gavoty Tolot (associée) et Sofia El Hariri (counsel) en droit de la concurrence.

Altice France, dont l’opération fut conduite en interne par Malo Corbin (CFO Groupe), Laurent Halimi (General Counsel et Head of M&A) et Fabrice Vasa (directeur fiscal Groupe) était conseillée également par :

- la banque d’affaire Perella Weinberg Partners, avec Gilles Tré-Hardy et Sonia Simonyan

- le cabinet Ropes & Gray Londres sur les aspects Financement, avec Michael Kazakevich (associé)

- le cabinet Mayer Brown sur les aspects Fiscaux, avec Nicolas Danan (associé) et Louis Nayberg

- le cabinet Aguesseau Notaires (Mathilde Lecomte) sur les aspects immobiliers

Morgan Stanley Infrastructure Partners a été conseillé par White & Case Paris, avec Xavier Petet (associé), Valentin Morichon et Clément Cenreaud sur les aspects M&A et White & Case Londres, avec George Kazakov sur les aspects M&A, James Johnson (associé) sur les aspects projet et Martin Forbes (associé) sur les aspects Financement, et Paul Hastings Paris, avec Arthur de Baudry d’Asson (associé) sur les aspects contractuels et Quentin Jobard, Nicolas Lovas et Tom Chanseau sur les aspects immobiliers.


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