Clifford Chance a conseillé les banques dans le cadre d'une offre de rachat par Worldline (leader mondial des services de paiement) de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,625 % d’un montant de 600 000 000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 émises en 2017, ainsi que de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 0,25 % d’un montant de 500 000 000 euros arrivant à échéance en septembre 2024 émises en 2019.
Le succès de l'offre de rachat a permis à Worldline de gérer proactivement son profil d'endettement.
Les banques (HSBC Continental Europe et Natixis) étaient conseillées par Clifford Chance avec Cédric Burford, associé, Andrew McCann, counsel, ainsi que Jessica Hadid et Baya Hariche, collaboratrices.
La société Worldline était conseillée par Herbert Smith Freehills avec Louis de Longeaux, associé, et Dylan Shields, collaborateur.
