Latham & Watkins conseille Eutelsat Communications sur le refinancement de sa dette bancaire.
Latham & Watkins est intervenu dans le cadre du refinancement anticipé de la dette bancaire d’Eutelsat Communications, société-mère cotée d'Eutelsat SA, premier opérateur de satellites en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Le nouveau financement, conclu avec un pool de neuf banques*, fut réalisé au travers d’un nouvel emprunt bancaire à terme de 600 millions d’euros à échéance mars 2020 (avec deux extensions possibles d’une année chacune) assorti d'une ligne de crédit revolving multi-devises de 200 millions d’euros d’une durée de 5 ans (avec deux extensions possibles idem).
Dans le cadre de cette opération, Eutelsat Communications était conseillé par Latham & Watkins Paris avec une équipe menée par Etienne Gentil, Of Counsel, assisté de Fanny Colson. Les prêteurs étaient conseillés par Allen & Overy.
*The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Intesa Sanpaolo SpA et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité d’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres. Mizuho Bank Ltd., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited sont intervenus en qualité d’Arrangeurs Mandatés. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en qualité d’agent de la ligne de crédit. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France.
